e export FORUM 2013 L’EXPORT EN LIGNE POUR LES PME LE E-COMMERCE DANS LE MONDE FICHES PAYS En partenariat avec Avec le soutien de CABINET D’AVOCATS LE E-COMMERCE DA – AFRIQUE DU SUD – ALLEMAGNE 2 Swipetaviewn htp g 25 marchés à votre portée depuis la France . Le recueil de fiches pays que nous avons le plaisir de vous remettre à l’occasion de votre participation à la première édition du Forum E-Export est le fruit de la collaboration active des équipes de la CCI Paris Ile de France avec nos bureaux de représentation et nos correspondants dans les Chambres Françaises ? l’Etranger de 25 pays ! AUSTRALIE – BELGIQUE – BRÉSIL TURQUIE AFRIQUE DU SUD Population • 50,5 millions d’habitants. (est. 2011) Nombre d’internautes : L’Afrique du Sud compte plus de 8,5 millions d’internautes (en hausse de 25% par rapport à 2010) en 201 1, ce chiffre dépasserait les 10 millions à fin 2012 (dernières données disponibles). La population blanche compte pour 64 noire pour 24,33 métisse 6,43 %, indienne 5,53 %. La population internaute est globalement plus jeune que l’ensemble de la population.
Les 25-30 et 35-40 ans comptent respectivement pour 17,8 % 6,08 Les hommes sont plus nombreux à utiliser internet à hauteur de 68,69 %, contre 31,11 % chez les femmes. Ces internautes utilisent le plus souvent une connexion internet depuis leur poste de travail (53,22 % de la population qui achète en ligne : 16,8 % de la population achète en ligne. Chiffre d’affaires global : e chiffre d’affaires estimé serait d’environ 250 millions d’euros en 2012 (2,5 milliards de rands). Taux de croissance du marché +25 % par rapport à 2011. 0% attendu cette année. Panier moyen : 2 82 sud-africains (qui n’est à l’heure actuelle que de 17,5 Une multiplication des acteurs et de l’offre devraient contribuer rapidement à l’essor du e-commerce en Afrique du Sud. – Le nombre d’utilisateurs Internet augmente chaque année de manière considérable, ainsi que le nombre d’acheteurs sur Internet (4 millions d’acheteurs sur Internet en 2010 ; 8 millions d’acheteurs en 2012, soit une augmentation moyenne annuelle de 41 – Les acheteurs sur Internet sont jeunes, en effet, env. es acheteurs ont entre 25 et 35 ans (source : Turkstat). D’AVOCA S Les principaux acteurs du e-commerce en Afrique du sud – Amazon – Zando – Mr Price – Yuppie Chef – Banks Kitchen Boutique Takealot – Wantitall – Net florist – Kalahari – Bid or buy Quel est le principal mode de paiement utilisé ? Carte bancaire (credit card / debit card). Pay Pal n’est pas encore généralisé. 3 82 personnes de plus de 14 ans – ont accès à internet.
Couverture Haut Débit : Plus de 28 millions d’abonnements haut-débit en 2012, dont 83% via des connexions ADSL, le reste via fibre optique ou satellite. Chiffre d’affaires . – VAD générale : plus de 39,3 milliards. – Dont réalisés par l’activité e-commerce : 27,6 milliards € – 2011/2012 : augmentation de 27,2% de la part de CA réalisée par e e-commerce – 2012/2013 : prévisions de croissance de plus de avec un CA global de la VAD qui pourrait atteindre plus de 43,5 Mrds€ (37,5 Mrds€ pour le seul e-commerce).
Dépense moyenne 2012 : La dépense annuelle moyenne 2012 s’est élevée à 755€ par internaute (source Rakuten-Studie Qu’achètent les cyberacheteurs : – Textile / vêtements / chaussures : 10,78 milliards € (croissance +11 % par rapport à 2011) – Electronique grand public : 4,08 milliards € (croissance +25% par rapport à 2011) Livres : 2,59 milliards € (croissance +10% par rapport à 201 1 Principaux acteurs du e-commerce en Allemagne – Amazon. de – Ebay – Otto, Tchibo – Zalando – Lidl, Bon prix, Conrad.
Principaux modes de paiement utilisé : – «wallet» type Paypal : – Sur facture : 29% – Virement d’avance : – Carte bancaire : 18% – Prélèvement : 14% 4 2 quelques chiffres – 61 millions de personnes ont un téléphone portable, dont 31 millions d’utilisateurs de smartphones – Plus d’un tiers des consommateurs internautes ont déjà effectué un achat en ligne via un terminal mobile (smartphone, tablette, – des possesseurs de Smartphone utilisent également leur obile pour faire des achats – Attention aux contraintes règlementaires : il faut respecter les mêmes règles en m-commerce qu’en e-commerce (informations clients, CGV, droits et délais de rétractation et droit au remboursement, – 8,4 millions d’allemands utilisent leur téléphone mobile tous les jours pour accéder aux réseaux sociaux Points forts du marché : – Fortes habitudes de consommation à distance du fait d’une VPC traditionnelle, historique et forte – 2e marché européen derrière la Grande Bretagne – Taux de couverture haut débit fixe et mobile important Taux d’équipement informatique et mobile important.
Principales attentes des consommateurs : – Informations complètes sur les produits et les prix, y compris d’expédition – Communication générale claire et rapide en allemand (confirmation de commande, droits et délais de Rétractation, conditions de retours et de remboursement) – Moyens et modalités de paiement – Disponibilité des produits – Préférence pour une livraison gratuite que plus rapide – Qualité de service et respect des engagements – Sécurité des données. Denis Neumayer Directeur BPO — Business Process Outsourcing Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Allemagne Tel : +49 681 9963 150 s 2 de l’OCDE avec une croissance économique de pays émergent. Dans sa 22ème année consécutive de croissance elle a un taux annuel moyen de Les salaires sont en constante augmentation grâce à un boom minier et énergétique qui a commencé il y a une dizaine d’année. Population 22. 9 Millions d’habitants. 16 millions : plus de 70% de la population à accès à internet chez soi.
Le marché en ligne sur téléphone portable est en pleine croissance, avec un doublement en un an du nombre de page vu ur ces supports. En 2013, le taux d’équipement des ménages en tablettes devrait passer de 18% à 39%. En moyenne, les ménages australiens possèdent 6 écrans. Part de la population qui achète en ligne : La génération Y représente 5 million de consommateur mais 31% des achats en ligne. 70% des australiens ont accès a internet avec leur téléphone, mais seulement ont effectué un achat avec ce support. Les principaux consommateurs ont moins de 40 ans. Et chaque cohorte de 10 ans représente environ 23% du marché en valeur d’achat.
Chiffre d’affaires global du marché online BtoC chiffre d’affaires des ventes en ligne du marché BtoC s’établit autour de 12. 6 milliard de dollars en 2012. Selon les experts du secteur, l’Australie est en retard par rapport aux autres pays de l’OCDE. La vente en ligne ne représente que 5% du marché total contre en Grande-Bretagne par exemple. Taux de croissance du marché : La croissance du marché du BtoC en ligne devrait s’établir autour de 8. 5% pour l’année 2013 et 10-12% dans les années à venir. 70% des achats sur Internet sont d’un montant inférieur à 100 AUD (80 EUR). Cependant en 2011 le panier moyen par mois dépasse le 2 sont d’un montant inférieur à 100 AUD (80 EUR). Cependant en 2011 le panier moyen par mois dépasse les 206 AUD (160 EUR).
Plus de la moitié des australiens effectuent au moins un achat en ligne par mois, et un quart au moins un achat par semaine. Typologie des acheteurs en ligne . Le panier du cyberconsommateur australien Les consommateurs ont achetés (classement selon la proportion d’acheteur) : 1 – Biens touristiques : voyages et séjours vacances. 2 – Biens culturels et événementiels : tickets de concert, sports, 3 – Ameublement et décoration de maison. 4 – Livres, magazines. – Vêtements et accessoires de mode. Forces et faiblesses du marché australien Faiblesses: – Taille du territoire : 14 fois la France. – Faible population (22 millions d’habitants). – Distance de l’Europe. – Part de la population sans accès à internet et zones isolées.
Forces: – Consommateur ouvert à Pinnovatlon avec très fort pouvoir d’achat en croissance – Marché stable et en croissance. – Force de la devise austra 2 très concentré : Google concentre presque 100% des recherches de produits. Une entreprise proposant une alternative a des parts de marchés à prendre. Pour l’instant les pure-players australiens n’ont pas encore réussi à éprouver leur business model. pour une entreprise étrangère, il est à prendre en considération le fait que le premier facteur de choix d’achat en ligne du consommateur australien est le prix plus bas. La force du dollar australien face aux autres devises et une fiscalité avantageuse (cf infra), favorisent la visite de site internet étranger et l’achat sur ces derniers.
Sites les plus visités par visiteur unique 1 – Google 2- Facebook 3 – Mig (groupement d’Outlook, Ninemon, Bing… etc) 4 – Youtube Microsoft – Yahoo ! 7 – Wikipedia 8 – EBay (dont gumtree. com. au) Les principaux acteurs du e-commerce : Alors qu’Amazon a fait le choix de ne pas être présent physiquement en Australie en raison de son business modèle, il est le deuxième site de e-commerce le plus visité après e-Bay, en 201 1 . Autres acteurs du e-commerce : « Booktopia» « Brandsexclusive» «Catch of the day» « Cudo » « DealsDirec» « Get Wines Direct » Good Guys » « Harvey Norman » « Kogan, LivingSocial» « Myer» «oo. com. au» «StarDeaIs (groupon) » « Gumtree 82 manière rentrer dans les mœurs.
Acteurs du paiement en ligne : Visa – MasterCard – Paypal- Aspects fiscaux : Les acteurs du e-commerce dont leurs bases logistiques sont basées à l’étranger bénéficient de facto d’une exonération de Good and Service Tax (TVA) si la valeur du produit envoyé est inférieur ? AU$IOOO à son passage en douane. Aspects juridiques La protection du consommateur australien a été unifiée en 2010 avec le « Competition and Consumer Act 2010 » remplaçant les 17 législations différentes qui étaient en vigueur selon les régions. Elle est globalement identique à celle qui s’applique pour es « bricks and mortar mais ne protège pas le consommateur dans ses achats sur des sites basé à l’international, malgré une volonté croissante des institutions australiennes d’avoir des accords bilatéraux avec d’autres pays.
Logistique L’Indice de Performance Logistique est un classement de 1 55 pays basé sur six critères et donnant un score de 1 à 5. En constante augmentation, son indice en 201 0 était de 3. 84 (France : 4. 01 et numéro 1 Suisses : 4,27). Les grands acteurs de la logistique et du transport sont présent en Australie à l’instar de CMA-CGM via ANL, DHL ou Fedex. Australian Post, la poste australienne, développe les bureaux ouverts 24h/24 et 7 jours sur 7 facilitant la collecte des colis. Sources statistiques et commentaires : – Australian Bureau of Statistics, National Australian Bank, Nielsen et Forrester Research – L’Australian Bureau of Statistics, « l’INSEE australien ne publie toujours pas de données sur le marché e-commerce.
Service d’Appui aux Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Australienne Level 10, 155 Queen Street, Melbourne VI la Chambre de Commerce Level 10, 155 Queen Street, Melbourne VIC 3000 Tel : (+61 3) 9600 0000 Fax : (+61 3) 9600 0005 E-mail : trade@facci. au Site Web : www. facci. com. au ORGANISE PAR • BELGIQUE 11 millions d’habitants. Le taux d’équipement des ménages en 2012 était de 82%, soit un marché vis-à-vis d’Internet des TIC important car on peut en conclure que les trois quarts de la population sont un consommateur potentiel. 48% de la population achète au moins 2 fois dans l’année. Cannée 2012 s’est également distinguée par la forte croissance des achats en ligne réalisés à partir d’appareils mobiles.
Ils ont en effet doublé par rapport à 2011 et représentent désormais 5% es transactions totales réalisées en ligne sur des sites belges (contre au niveau International). Taux de croissance du marche En croissance de par rapport à 201 2, où ils avaient réalisé un chiffre d’affaires total de 903 millions d’euro. Panier moyen L’e-commerce progresse de 25% en 2012 malgré la crise. Les achats en ligne ont considérablement augmenté en Belgique durant l’année 2012. Ogone indique avoir traité 16,6 millions de transactions sur ses plates-formes, soit de plus qu’en 2011. Dans le même temps, les achats mobiles explosent ; Le montant des transacti e réalisé par les 0 2
