Orange résultats 2013 Stéphane Richard, Président-Directeur Général Gervais Pellissier, Directeur Général Délégué et Directeur Financier 6 mars 2014 agenda 2 or21 Sni* to View Résultats 2013 – 6 mars 2014 faits marquants 2013 performances financières et opérationnelles 2013 perspectives 2014 et conclusion Stéphane Richard Président-Directeur Général l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, date de détachement 2 juin , date d’enregistrement 4juln, date de paiement 5 juin 2014 revue de portefeuille centrée sur notre présence existante tout en respectant l’objectif de ratio d’endettement ignatures en 2013 : revue de portefeuille acquisition des 51 % restants de Dailymotion cession d’Orange Austria cession d’Etrali cession de Sonaecom cession d’Orange Dominicana impact sur le cash* cession de Wirtualna Polska -1 000 cession d’Arkadin 13 2013 IO PAGF 91 -9M de clients Orange Money (xl sur un an) de croissance de la base clients mobiles Reste du Monde en 2013 de clients mobiles en Afrique et Moyen-Orient fin 2013 * Rapport CNMC 13 prenant en compte 100% des clients de nos entités mises en équivalence dynamisme du haut débit fixe soutenu par la convergence et les investissements dans les réseaux cquisitions nettes haut débit Orange TV (en milliers) Tl +1 56 319k clients Fibre fin 2013 (x IB en un an, +17 % entre T3etT4) 3,4m clients Open 38 %* de part de conquête Très Haut Débit en 2013 soutenir la croissance future investissements dans les réseaux à très haut débit multipliés par 2 (évolution des investissements en 2013, en ME) xx % 498 % de la popu ation montée en puissance du partenariat FTTH avec bc 2012 5,631 mutualisation, rationalisation et fin de programmes Vodafone (800k domiciles raccordables fin Tl 14) fin des investissements liés au mémorandum avec UKE 200 sites partagés avec T-Mobile dont 877 sites 4G 1 var. 10216 en M€ 40 981 points Clés hors régl. EBITDA retraité* -3,8 % -2,6 % 2 867 -7,8 % 12649 -7,5 % 28,1 % -0,8 pt -1,9 % Reste du Monde pays europeens Afrique & Moyen-Orient Entreprise IC éliminations 20 hors regl. % var. bc régl.
France Cl tendance à la chute du CA des services mobiles – recul continu de l’ARPU suite à la retarification du T2 — importance croissante des offres Open ralentissement de la contribution de Vitinérance nationale & du gros sur un an Cl tendance stable dans les services fixes Espagne orte chute des prix du marché et évolution du business model vers le SIMO avec un ralentissement du CA des services mobiles, compensé par la croissance des vent PAGF frais généraux et les autres coûts CA coûts d’interconnexion réseau, charges commerciaux de personnel immobilier, et de frais généraux contenus et autres EF13 -1 500 ME dont -279 ME d’impacts réglementaires * voir diapositive 45 pour les retraitements de I’EBITDA 21 évolution de I’EBITDA par segment en 2013 et au S2 2013 tendance stable au niveau du Groupe avec des économies de opérationnels compensant une partie de la baisse des revenues EBITDA retraité (en ME) Groupe S2 13 réalisé PAGF 7 1 sur un an) D amélioration de la tendance grâce au poids croissant des marchés émergents OBS tendance stable, avec retarification continue et migration des clients vers les services IP Chrysalid soutient la modernisation des processus de l’entreprise et la réduction des coûts baisse du coût unitaire de la gestion de la relation client en France et en Espagne 3. 0 2. 0 objectif 1. 1,8 Md€ 2011 2012 2014 2015 91 publicité et promotion stabilité des coûts de réseau — effet prix favorable du partage et du renouvellement u RAN — augmentation simultanée de la couverture, du trafic et du nombre de sites des charges de personnel en baisse pour la première fois baisse de 107 MC des charges de personnel du Groupe recul de 3 % des effectifs* du Groupe en 2013 (variation cumulée, en milliers) en Vl€ -1,2 % -2,7 -4,7 4198 Tl 13 autres -1,0 -73 26 3 261 233 plateforme de services immobilier, boutiques & autres 464 506 451 417 501 379 12 bc * dont Md€ pour le FTTH /VDSL et4G en France * équipements d’abonnés bénéfice net hausse du bénéfice net due à un niveau moindre des dépréciations historique
