Mejillones, Chili Chilca uno, Pérou RÉSULTATS ANNUELS 2013 27 février 2014 Principaux messages FAITS MARQUANTS 2013 Atteinte de tous les o 0 Swip page Mise en œuvre dun ensemble de mesures volontaristes CAP SUR LA CROISSANCE De nombreux succès industriels Performance opérationnelle robuste et forte génération de cash RECURRENT PART DU GROUPE(5) Mds€ EBITDA 13,4 EBITDA indicatif de 13-14 Mds€ 10,4 NVESTISSEMENTS BRUTS 7,5 7-8 Mds€ DETTE NETTE 29,8 DETTE NETTE/ 2,2 DIVIDENDE(3) 20 feuille de route claire avec deux ambitions majeures • S’appuyer sur les positions fortes du Groupe Être l’énergéticien de référence sur les archés à forte croissance dans la production indépendante d’électricité • Se développer sur la chaîne de valeur du gaz • Déployer le leadership dans les services à l’énergie à Pinternational Être leader de la transition énergétique en Europe • Être le partenaire énergétique de nos clients en promouvant l’efficacité énergétique • Être un vecteur de la décarbonlsation de l’énergie grâce au renouvelable • Nouveaux business / digitalisation Saisir les opportunités le long de la chaîne de valeur grâce à un business model intégré Résultats annuels 2013 4 2013 : une année de succ et commerciaux
Entrée dans des licences d’exploration de gaz Réseau de froid de Cyberjaya Meenaksh : centrale électrique 1er cargo de GNL livré à Dubai Pré-sélection pour le projet Mirfa IVA/pp Ilo centrale thermique de réserve Ilo centrale au gaz 4 20 valeur 90 000 employés De fortes positions dans les renouvelables nitiative Magritte ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE MARKETING AVEC DE NOUVEAUX SERVICES INFRASTRUCTURES : VISIBILITÉ & CASH FLOW RÉCURRENTS Positions fortes dans le marketing & sales Une base solide d’infrastructures gazieres Offre digitale pour 22 millions de clients s 0 des parts de marché en Belgique -270 M€ DE RÉDUCTION DES 50% électricité, 46% gaz) CHARGES D’EXPLOITATION EN 2013 260 000 nouveaux contrats dans l’électricité en France DANS LE CADRE DE PERFORM 2015 (1) pour -90% des volumes couverts au 311’12/2013 (2) capacités thermiques Energie Europe fin 2013 : 24 GW dont GW en cours de fermeture (3) Données relatives à des décisions prises depuis 2009, dont les délais de mise en œuvre peuvent dépendre de contraintes techniques ou réglementaires —10 GW décidés en 2013 : fermeture 1,6 GW, mise sous cocon 1,9 GW, optimisation 6,2 GW ; auxquels s’ajoute Teesside dont le statut est passé de mise sous cocon à fermeture 7
Perspectives moyen terme pour Energie Europe PRIORITÉS ENERGIE EUROPE Augmentation de l’efficacité opérationnelle dans la pro 6 0 Europe Nouvelle organisation par métiers et réalisation des objectifs Perform 2015 65 Volumes et prix couverts CWE outright 60 CONVERGENCE DES PRIX OUTRIGHT CAPTÉS AVEC LE NIVEAU ACTUEL DES FORWARDS EN 201 5 55 2013 50 45 40 35 2014 : 100% couverts @ • -90% couverts @ EUR/MWh 2015 : -60% couverts @ -43€/MWh Forwards 2013 Forwards 2014 Forwards 2015 Forwards 2016 -52€/MWh -49€/MWh des actifs Possibilités de partenariats Goodwill Actifs 5,7 8,1 Energie Europe Stockage gaz 1,9 Autres Impact important en raison d’un chan perspectives à Ione terme ement de de bilan élevées partir de 2014 Hors Europe TOTAL avant impôts 9,1 Pas de dégradation supplémentaire de la génération de cash des actifs dépréciés avec la prise en compte des prix forwards dans les prévisions TOTAL après impôts 7,6 Clean spark spreads négatifs depuis 2011(1) un éventail plus large d’options Long terme objectifs reposaient sur des hypothèses de climat moyen, de redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 au 2ème trimestre 2013, d’absence de changement substantiel de règlementation et de l’environnement macro-économique, e mise en équivalence de Suez Environnement au 0110112013, d’hypothèses de prix des commodités basées sur les conditions de marché à fin janvier 2013 pour la partie non couverte de la production, et de cours de change moyens suivants pour 2013 : €/$ 1,27, €/BRL 2,42. Ces objectifs intègrent l’impact positif de la décision du 30 janvier 201 3 du Conseil d’Etat sur les tarifs du gaz 12 Évolution de HEBITDA Données pro forma avec mise en équivalence de Suez Environnement(l) -8,1 % brut/ organique en organique hors impacts climat et tarif du gaz Par branche (en Mds€) (0,4) organlque 14,6 (0,3) CHANGE 2012 BRC 0 0
