Filière : Transport PROJET TUTEURE Pour L’obtention de la Licence Professionnelle Logistique « Organisateur de Transports Multimodaux et Internationaux de marchandises » T HEM E: « La logistique dans le secteur agroalimentaire » Réalisé par: Année académique : A NOS CHERS PARE FAMILLES or 12 Sni* to vieu A NOS RESPECTUEUX PROFESSEURS A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUEA LA RÉALISATION DE CE PROJET. ISTL La logistique dans le secteur agroalimentaire Page 2 NOUS ADRESSONS Price Earning Ratio P/EBITDA: Price to Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization PIB : prodult Intérieur Brut
REX : Résultat d’Exploitation RF : Résultat Financier RN :RésuItat Net part du Groupe RNC : Résultat non courant RNPG : Résultat Net Part du Groupe ROCE :Return On Capital Engaged ROE :Return On Equity SDTM : Société marocaine de Distribution et de Transport de Marchandlses et de Messageries SNTL Société Nationale des Transports et de la Logistique TCAM :Taux de croissance Annuel Moyen Var Variation VE :VaIeur d’entreprise ZLMF : Zones Logistiques Multi-Flux Page 4 SOMMAIRE Page 5 INTRODUCTION GENERALE Dans le cadre de notre projet de tuteuré, nous avons opté à une étude de la haîne logistique agroalimentaire au Maroc, en élaborant une recherche, dans le but de 12 dépendant d’une logistique sans faille, il est engagé d’être à la pointe en termes de gestion de la chaine logistique 2 Le secteur agroalimentaire s’est beaucoup développés au cours des dernières années au Maroc en raison de son rôle primordial à la fois économique, social et environnemental. De fait, ce secteur contribue en moyenne pour 19% au PIB à travers son amont agricole 15 % et pour 4 % en ce qui concerne son aval agro-industriel, pour près de15, 8 % aux exportations globales et pour près de ? ’emploi. L’amont agricole est également responsable de la valorisation et de la préservation des ressources naturelles de notre pays (terre et eau).
Ainsi, nous avons choisi de développer un thème logistique pou notre projet « logistique agroalimentaire au Maroc »et ce à travers l’analyse de trois axes : Secteur agroalimentaire au Maroc. Chaine logistique agroalimentaire. Cl Les contraintes logistiques dans le secteur agroalimentaire au Maroc. ELBANAR BADR CHTAINI DRISSE , « La Logistique du commerce au Maroc » http://www. slideee. com/ 2ANlMA Investment Network, « Focus sur l’Agroalimentaire au Maroc », www. meknesinvest_ma 19 compréhension de l’analyse qui suivra la situation des échanges commerciaux marocains en matière de produ ts agricoles. DEFINITION DU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE L’industrie agroalimentaire comme l’ensemble des activités qui transforment des productions et matières premières d’origine agricole en produits à usage alimentaire.
Cela exclut beaucoup de secteurs, notamment l’agriculture en amont et la distribution en aval. D’autres activités importantes ne sont pas non plus concernées, telles les biotechnologies ou la production d’énergie à partir de produits gricoles. Le secteur agroalimentaire représente un secteur stratégique au Maroc en raison de son rôle primordial à la fois économique, social et environnemental. De fait, ce secteur contribue en moyenne pour 1 au PIB à travers son amont agricole et pour 4 % en ce qui concerne son aval agro-industriel, pour près de aux exportations globales et pour près de à l’emploi. L’amont agricole est également responsable de la valorisation et de la préservation des ressources naturelles de notre pays.
Cependant , il présente de grandes capacités de développement, auxquelles il faut jouter qu’il n’est pas tout à fait organisé actuellement, qu’il est fragile et peu compétitif il peut donc représenter une bonne opportunité d’affaires . Les activités industrielles qui regroupent le secteur sont : les fruits, les légumes, le poisson, les 2 alimentaires. Les trois premières activités sont les plus importantes et sont orientées vers Pexportation, avec les poissons ; le reste est exclusivement développé pour répondre à la demande intérieure. L’industrie agroalimentaire (IAA) occupe une place stratégique dans l’économie marocaine. Le secteur compte plus de 1600 entreprises qui eprésentent 25 % du total des établissements industriels.
Les industries agroalimentaires marocaines réalisent un chiffre d’affaires, hors tabacs, de 4,9 Mds € dont près de 1,2 Mds € à l’export. Les plus importantes d’entre-elles, appartenant à de grands groupes marocains (ONA Dyana Holding, Holmarc ou étrangers (Castel, Bel) génèrent des chiffres d’affaires annuels qui dépassent les 100 MC. Le tissu des IAA marocaines demeure néanmoins essentiellement composé de PMI (entreprises de moins de 200 salariés) qui représentent 95 % des IAA. Mals celles- ci n’assurent qu’un peu moins de la moitié de la roduction agroalimentaire alors que les 50 plus importantes en assurent pr page 7 POLITIQUE AGRO-ALIMENTAIRE Le Maroc a replacé, l’agriculture et le développement rural au rang des priorités.
Cette priorité donnée à l’agriculture émane d’une décision royale. Cette politique, mise en PAGF s 2 de l’économie marocaine sur les quinze prochaines années, à travers une production agricole supplémentaire de 6 à 9 milliards d’E, la mise en œuvre de 1000 à 1500 projets et la création de 1,5 million d’emplois. Dans ce cadre, le budget « agriculture » augmente de 3,33 % à 5,60 % du budget national. Il traduit la volonté nationale de donner plus d’importance au secteur. A titre d’illustration, le budget d’investissement du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime a triplé (de 1 50 à 500 millions d’€) de 2008 à 2010.
Il en va de même pour le Fonds de développement agricole (FDA), passé de 170 millions d’€ à environ 360 millions d’E. La stratégie Plan Maroc Vert est bâtie sur une équation de succès : 4 Graphique 2 « Ministère français de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt Les politique agricole à travers le monde « Maroc www. agriculture. gouv. r , 09 juin 2014 «Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime PLAN MAROC VERT, mai 2009, http:uwww. fao. org La logistlque dans le secteur agroalimentaire page 8 1234567 PAGF 19 caractéristiques du plan 6 Pilier 1 : L’objectif du Pilier du Plan Maroc vert est le développement accéléré de l’agriculture à forte valeur ajoutée et à forte productivité.
Cela passe par la création volontariste de pôles de développement agricoles et agroalimentaires à forte valeur ajoutée, répondant pleinement aux exigences du marché. Pilier 2 : Le plan Maroc Vert prévoit, dans le cadre de son Pilier Il, ccompagnement solidaire de la petite agriculture avec comme principaux objectifs : La modernisation solidaire de la petite agriculture afin de lutter contre la pauvreté D L’intégration de ces axes dans une stratégie de développement rural intégré et de développement de sources alternatives de revenu. « PLAN MAROC VERT http:,qw ». meknesinvest. ma « Ministére de l’agriculture et de la pèche maritime »,201 1, http://www. agriculture. ov. ma/ page 9 2. Plan halieutes : Dans le secteur de la pêch 7 9 dopté en 2009 une projet gouvernemental volontariste qui se dote des moyens de on ambition. Ainsi, la convention couvrant la période 2008-2012 prévoit de créditer le fonds modernisation et de développement du secteur du commerce et de la distribution dune enveloppe de 900 Millions de dhs, qui permettront d’accompagner 12. 000 commerçants dans le cadre de l’offre intégrée, de mener 25 opérations de réhabilitation, devant bénéficier à prés de 15. 000 commerçants, de soutenir le 7 « Ministère de [‘Agriculture et de la Pêche Maritime » http://www. ssfsymposium. rB Décembre 2013 Page 10 développement de 25 champions national et de créer 12 Zones d’Activités Commerciales. L’implémentation du plan RAWAJ gravitera autour de deux axes visant premièrement le consommateur, qui constitue la cible principale des mesures de restructuration envisagées, lesquelles considèrent un recentrage stratégique du secteur sur la satisfaction du client et en deuxième lieu, Hamélioration des conditions cadrent avec l’appui aux opérateurs économiques intervenant dans le secteur. Graphique 4 Cl 9Axes Stratégique Axe Stratégique 1 : Assure ateur l’accès à Yoffre produits frais Axe Stratégique 2 : Accompagner les acteurs du commerce dans leur développement
Le deuxième axe prévoit des mesures au profit des opérateurs de commerce, notamment, la mise en place d’une offre Maroc pour le commerce et la distribution visant à encourager Finvestissement dans le secteur, ainsi que l’instauration de conditions pouvant favoriser Fémergence de nouveaux modèles ? travers en particulier, le renforcement de la compétitivité du commerce de proximité et l’exploration de nouvelles niches 8 « RAWAJ Plan d’Action 2008 -2012 » , Ahmed Réda Chami, 28 avril 08, http:/Avww. kenitra. ma « Plan-RAWAJ-Vision-2020 »,10 juin 201 0, wvm. casablanca. ma Page 1 1 Données sur le secteur agro alimentaire au Maroc 1 . Secteur agroalimentaire 10 Le secteur représente près de 19% du PIB national : 15% pour l’agriculture et 4% pour l’agroalimentaire, et 16% d portations. Il occupe près PAGF (betterave, canne ? sucre) sur 4 %, des cultures de légumineuses sur 4% et des cultures maraichères (tomates, fraises, melon… ) sur 3 gt. Ces dernières, en partlculier la tomate, constituent le fer de lance des exportations marocaines vers YUE et particulièrement vers la France.
La production Les production du viande Le secteur de l’élevage constitue l’une des composantes importantes de l’économie gricole du Maroc, participant à 30 % de la valeur ajoutée agricole et employant envlron 20 % de la population rurale active. Il approvisionne en matières premières (lait, viande, peaux, laine) le secteur agro-industriel. De plus, il constitue une source de liquidité IO ANIMA Investment Network. « Focus sur l’AgroaIimentaire au Maroc », www. meknesinvest. ma Ministère français de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la page 12 permanente facilement mobilisable pour la plupart des agriculteurs, sur tout en élevage de petits ruminants, et fournit une force de traction animale encore très utilisée par les petits
