SNLVLD – Faits et Chiffres 2013 1 Cette édition restitue le tableau de bord de la profession en 2013 Contexte du marché automobile Le marché automobile 2013 est en baisse pour la quatrième année consécutive et au plus bas depuis 16 ans. Avec 2. 16 millions de véhicules légers neufs immatriculés en 2013, le marché total VL a décroché de -5,5 % en données brutes et de -4,7% en nombre de jours ouvrables comparable par rapport à la même période de 201 2. La baisse du marché VL est cependant moins sévère que l’an Swape nextp g dernier (-13. % en 2012), not des immatriculations des Le marché VP chute consécutives. Le mar OF relative résistance 3 années de baisse ort en baisse de tandis que le marché VP non-ménages connaît une dégradation moins forte par rapport à celle de l’année 2012 avec un recul de sur 2013. Malgré un contexte économique sans vrai retour de la croissance, les entreprises ont maintenu leurs investissements, minimisant ainsi leur contribution à la baisse du marché total. Les VUL enregistrent également un nouveau recul, totalisant 367 milliers d’unitéssur pannée 2013, soit -4. % en-dessous de 2012. Le nouveau barème de bonus-malus applicable depuis le 1 r janvier 2013 a profondément modifié la structure du marché automobile, que ce soit par la sensibilité au prix d’ d’achat des automobilistes ou par les efforts des constructeurs pour abaisser les émissions des nouveaux véhicules. En effet, entre 2012 et 2013, la quantité de véhicules malussés a diminué de -40%. Dans le même temps, le nombre de véhicules bonussés a augmenté de 114%. Ceci explique, entre autre, que le budget du dispositif soit largement déficitaire : -100 M€ en 2013 et -1. 5 Md€ depuis son lancement en 2008. Les Le marché de la location longue durée Faits et Chiffres 2013 Répartition des immatriculations neuves de véhicules légers en 2013, en % du total (valeurs 2012 entre parenthèses) sources: SNLVLD, CCFA. traitements BIPE n 1 790 473 Immatriculations VP 201 : -5. 7% D 367 331 Immatriculations VU 201 2/2013 : -4. 4% 666 419 Immatriculations VP-VIJ LCD + Entreprises* 201 2/2013 : -2. 8% 396 376 Mises à la route LLD 201 2/2013 : -4. 9% * hors Loueurs CourteDurée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Source : SNLVLD, CCFA. raitements BIPE 1 -Contexte du marché automobile 2- La LLD dans le marché 0 en France. La location longue durée de véhicules (tourisme et utilitaire) a conquis sa légitimité dans le monde de l’entreprise, car elle répond à des besoins évolutifs en matière de comportement et de gestion. Elle contribue de manière significative au soutien de l’industrie automobile. Créé en 1 978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France.
Les adhérents du SNI_VLD sont représentatifs à 97 % de l’activité source : BIPE d’après CCFA Particuliers CD Démonstration + Constructeurs LCD + Entreprises A retenir en 2013 Le marché de la location longue durée Faits et Chiffres 2013SNLVLD – Faits et Chiffres 2013 2 La LLD dans le marche En 2013, la location longue durée n’échappe pas à la morosité du marché du neuf et de roccaslon et affiche des statistiques en berne. Nouvelle baisse des mises à la route Les livraisons en LCD enre uveau recul de -4. 9% en 396 376 unités. La baisse est donc d’une ampleur comparable aux immatriculations du marché VL Total.
En revanche, le marché VL non -ménages et notamment le canal des lottes d’entreprises (LLD + achat en propre) résistent mieux que le marché de la LLD : le recul de 2013 par rapport à 2012 est respectivement de et Ainsi, la baisse des mises à la route traduit une érosion de la part de marché de la LLD au sein du marché des flottes d’entreprises. Sur l’année 2013, les mises à la route représentent du marché des véhicules légers neufs LCD + entreprises, soit une part de marché en baisse de 2 points par rapport à l’an dernier.
Consolidation du parc LLD L’année 2013 marque un tournant pour les restitutions : après 3 années consécutives de hausse, elles -ci finissent en forte baisse de -6,8% par rapport à 2012 . Cette évolution s’explique par l’effet combiné d’une durée des contrats qui continuent de s’allonger et des faibles niveaux de mises à la route de 2009/2010, et donc d’un moindre nombre de véhicules à restituer. Par ailleurs, le marché de l’occasion a lui aussi reculé, pour la deuxième année, de Principalement en raison du faible nombre de VO inférieur à 5 ans disponibles sur le marché.
Malgré des mises à la route et des restitutions en baisse, le parc en LCD, lui, parvient à maintenir un taux de croissance positif en 20 nit l’année à 1 669 366, en 201 3, puisqu’il finit l’année à 1 669 366, soit en hausse réduite de C’est néanmoins Paugmentation la plus faible depuis au moins 10 ans. La faible croissance du parc LLD peut aussi trouver son explication dans un jeu de vases communicant s avec le parc en Fleet Manag ement qui affiche, lui, une progression substantielle : +9. 3% en 2013 avec 280 515 véhicules.
Ceci confirme dans le même temps l’intérêt que représente ce mode de gestion des flottes dans une période de budgets contraints pour les entreprises. Les perspectives 2014 envisagées ar les professionnels de la LLD suggèrent que les mises à la route devraient enfin renouer avec la croissance : 22% des acteurs (pondérés du poids dans les mises à la route de 2013) répondent s’attendre à une «hausse et à une «hausse prononcée Suivant le même mouvement de consolidation, les restitutions sont également anticipées plutôt en hausse sur 2014.
Ainsi, cela laisse entrevoir un parc en LCD toujours en croissance, mais à un rythme peu soutenu. 1 087 928 1 096412 1 120 158 1 142 291 1 161 383 1 169 3660 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 00 150 000 250 000 300 000 350 000 450 000 500 000 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 Source : BIPE d’après SNLVLD +12. 8% En unités Evolution des mises à la route depuis 2008 4. 9%-19,1 % 348 550 337 904 356 863 394 535 401 181 373 903 0 50 000 100 000 +5. 6% 10. 6% Evolution des restitutions 6 0 -3,1 %SNLVLD polluants que le CO 2 rendant ce type de véhicule encore plus compétitif .
Les Véhicules Utilitaires (VU) maintiennent leur part dans le parc ? , comme l’année précédente Er, 201 3, Les filiales de banques se maintiennent avec 38% de part dans le parc de LCD. Les captives de onstructeur s gagnent encore du terrain, avec une part de marché à 46%, son plus haut niveau depuis 5 ans. Au total, captives de constructeur s et filiales de banques se partagent 8 4% du marché indépendants, dont la part de marché ne cesse de baisser depuis 2009, occupent les 16% restants.
La force incitative du dispositif de Bonus/Malus continue de faire son œuvre : les émissions de CO 2 du parc de LLD en 2013 ont une nouvelle fois baissé. Cet effet est renforcé par la réduction des émissions moyennes des nouveaux modèles. Les véhicules émettant moins de 10 5g CO 2/km, les éhicules bonussés en 2013, ont doublé leur poids dans le parc en un an : ils représentent désormais du parc LCD en 2013 (contre près de 1 de banques viennent juste après puisque les véhicules bonussés représentent 34. % de leur parc. Les indépendants, eux, ont 31. 7% de leur parc LLD qui émet moins de 105 g de CO 2/km. La révision du dispositif, avec un nouveau seuil de déclenchement du bonus abaissé à 90g de CO 2/km (contre 105g auparavant) à partir du 1er novembre 201 3, suivi par un durcissement du malus à compter du 1 er janvier 2014, devrait encore fortement impacter la tructure du parc LLD en 2014 moins de 60 g; 60-1058 106-1358 136-1658 (19%) 166-200 g; plus de 200 g. (rappel de la donnée 2012 entre parenthèses) source : BIPE d’après SNLVLD Répartition du parc LLD selon les classes d’émission de C02 en 2013 B0 Chiffres 2013 4 Caractéristiques des contrats Le montant moyen financé est en hausse pour la deuxième année consécutive à 20 036 € La baisse du marché automobile n’a pas entraîné de diminution du montant moyen des contrats. Pourtant cette augmentation s’inscrit dans une année de perte de part de marché de la LCD sur le marché des immatriculations. Les loueurs ont a priori cherché ? préserver la rentabilité plutôt que la hausse des volumes.
L’augmentation du montant moyen financé accompagne la hausse des prix globale, notamment celles de l’entretien-réparation et du coût moyen d’achat d’un véhicule en 2013 par rapport à 2012. La durée de détention des contrats reste sur une trajectoire ascendante. La contrainte budgétaire continue de peser sur les entreprises clientes de LLD, d’où un arbitrage favorable à l’allongement des contrats. En moyenne, la profession propose donc des contrats de 39,8 mois ou 98 797 km, soit une loi de oulage annuelle (km moyen/durée moyenne x 12) en repli de -0. 3% à 29 816 km/an.
Cette moyenne cache cependant une grande diversité de situations, notamment du côté des VUL où de nombreux contrats sont sur 60 mois, mais aussi sur le VP où ron observe des disparités selon les segments. Le « mix flotte » a un impact déterminant dans la gestion des flottes. Malgré une baisse de certains services tels que les pneumatiques (-3pts à 48%) et les cartes carburants (-4pts à 23%), les autres services se maintienn (-3pts à 48%) et les cartes carburants (-4pts à 23%), les autres services se maintiennent tels ue la maintenance (83%) et le véhicule de remplacement (36%). 010 Immeuble Diapason 218 avenue Jean Jaurès- 75019 Paris Tél. : +33 (0)1 53 68 4040 – www. snlvld. com Pneus achetés 1 018 479 (97 / 100 véh. / an) Jours de location Court Durée achetés 1 118 375 jours (0. 95 / véh. / an) Carburant acheté 543 M de litres (460 L/ véh. / an) Amendes gérées 657 130 amendes (56 / 100 véh. / an) Sinistres gérés 146 123 sinistres (15/ 100 véh. / an) dont 139 332 sinistres partiels 6 790 sinistres totaux Détail de quelques éléments de gestion en 2013 0 0
