Le marché de la volaille en Arabie Saoudite 6 avril 2005 @ MINEFI – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Vue d’ensemble Le marché du poulet en Arabie Saoudite Swip next page La production représ Depuis les années 80 fixé comme priorité politique d’as possible dans 1 rabie saoudite s’est sance le plus élevé le secteur agroalimentaire. Le secteur de la volaille n’échappe pas à cette règle et constitue sans doute l’un des domaines où la production nationale est la plus importante (la production assure 54% de la consommation en 2003).
Le marché rrive à maturité et est très concurrentiel. consommation en 2003. La consommation une augmentation constante. La consommation a augmenté de 16,5 kg/hab. /an en 1979 à 36,3 viande de mouton (fêtes religieuses), de bœuf, de chameau et de volailles (plat traditionnel). e poulet est la viande qui apporte le plus de protéine animale dans le royaume. un kilo de poulets congelé est vendu sur le marché de gros ? Riyadh à 4. 9 SAR environ. En comparaison les poulets produits localement sont vendus 7 SAR La segmentation du marché est la suivante : Un kilo de poulets congelé est Type de conditionnement Tonne
Congelé Frais Vivant Transformé 540 000 210 000 127 000 13000 vendu sur le marché de gros ? Riyadh à 4. 9 SAR environ. En comparaison les poulets produ•ts localement sont vendus 7 SAR La production Répartition en volume. 61 Il une importante 350 augmentation à partir des années 300 2000, année où la production avait 250 atteint un creux record de 388 KT. 200 En 2003, la production a augmenté 480 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 gouvernement saoudien a mis en place un programme d’aides qui comprend des subventions à l’achat d’équipements importés, d’alimentation animale et des prêts à taux avantageux.
Les producteurs locaux L’industrie Saoudienne de la volaille répond à hauteur de 55 % environ à la consommation locale actuelle. Cette branche se compose de 450 fermes spécialisées, dont 300 pour les poulets. Il existe également une dizaine d’usines de transformation. Les deux plus grands producteurs sont AI Watanla et Fakieh qui totalisent à eux seuls près de de marché total. Les 10 fermes suivantes, de taille plus modeste, produisent entre 3 et 17 Mt chacune. Quelques grandes fermes saoudiennes Entreprise ‘industrie Saoudienne de volaille répond à hauteur de 55 % environ à la consommation locale ctuelle.
Détail Al Rahji & sons Co. (Al Watania) 4 OF Il groupe Dabbagh Radwa Food Production Co Ltd Appartient au groupe Taher Arasco Nouvel entrant sur le marché en 2004 Poulets frais avec la marque Tanmiah Commercialise leurs poulets sous la marque Radwa, considérée comme leader sur le marché, en termes de qualité. Va se positionner sur le marché des poulets frais, mais possède aussi les capacités à se 113 115 pour la France. En 2004, le Brésil a exporté 292 625 tonnes (+6. 4%), et la France 83 011 tonnes (-26. %) Les importations de poulets : une forte augmentation des importations en rovenance du Brésil Trois principales raisons à cette évolution : La première est l’interdiction par l’Arabie des importations de poulets chinois en raison de la grippe aviaire. Le volume atteignait 35000 t en 2002. La seconde raison est la baisse production de poulets en France, qui se traduit mécaniquement par une baisse de ses exportations. Enfin la troisième est tout simplement la conséquence de l’appréciation de l’Euro vis à vis du Dollar.
Il existe plusieurs marques de poulets brésiliens exportés vers l’Arabie, mais très peu traitent avec des importateurs exclusifs. Seul Sadia, le leader brésilien, ispose d’un acheteur exclusif, la société Abbar & Zainy, de Djedda. La plupart des d’importateurs Saoudiens passent leur commande de poulets par l’intermédiaire de s courtiers basés à Genève, au Liban ou au Brésil. Les courtiers négocient les prix et s’assurent que les producteurs de poulets remplissent bien les normes règlementaires saoudiennes.
Les importations de poulets en provenance de France Tandis que Tilly & Sabco sont importés par plusieurs importateurs Saoudiens différents, Doux par contre traite en exclusivité avec son importateur basé ? CON SUL AT GEN ER AL D 6 OF JEDD A – MISSION Éc ON i Il e en Ar abi e Sao ud ite provenance de France : Doux, Tilly & Sabco… 06/04/2005 C MINEFI – DGTPE Riyadh, Al Munajem Cold Store. France était de 934 $. Le prix des poulets importés e prix moyen sur l’année 2003 des poulets importés en était de 836 $ la tonne.
Le prix moyen pour l’année 2003 pour les poulets en provenance de France était de 934 $. Ces prix pour l’année 2004 sont respectivement 878 pour le Brésil et 912 pour la France. Ces prix sont exprimés pour une valeur FOB. Les tendances pour les mois à venir vont vers une augmentation du prix du poulet brésilien en raison d’une forte demande des utres pays (Japon, Russie, Europe). Les prix devraient s’aligner, mutatis mutandis, sur ceux de leurs concurrents français. Les exportations Une tendance nouvelle.
Le prix moyen sur l’année tonnes). Les pays destinataires (destinations) de ces exportations sont essentiellement des pays voisins membre du GCC. On remarquera que certains pays clients décrètent assez souvent des interdictions d’importation de poulets saoudiens pour des raisons sanitaires. De telles interdictions ne « manquent pas de sel » quand elles interviennent au moment même où, pour d’autres raisons, l’importation de communautaires est Interdite dans le Royaume.
Une telle coïncidence s’est produite en 2002. Accès au marché : une réglementation stricte… Douanes Par décret royal na WI 3 du 30/12/1987, les droits de douane suivants sont applicables depuis le 02/01/1988: des droits de 20% ou 1 SAR par kg sont appliqués à la volaille, le droit le plus élevé étant appliqué, ceci afin de protéger les industries locales. Certificat sanitaire Ce certificat peut-être exigé pour les viandes de volailles.
Il certifie que la viande n’est pas issue d’animaux ayant contracté des maladies contagieuses ou présentant une radioactivité supérieure aux plafonds reconnus internationalement. Ce certificat est à demander à la direction départementale des servlces vétérinaires (DSV), et à faire certifier ar la CCI départementale. Ensuite il faut I précise que l’abattage a été effectué selon les règles du rite musulman, et doit être légalisé par un centre islamique reconnu par les autorités saoudiennes.
La demande de ce certificat est à faire auprès du centre autorisé le plus proche (une mosquée en général). Il est à faire certifier par la CCI départementale. Ensuite il faut le faire légaliser par la CCFA et le consulat d’Arabie saoudite (ou par un consulat de l’un des 5 autres pays membre du CCG). Les normes en vigueur La Saudi Arabian Standard Organization (SASO) édite et contrôle l’application des normes obligatoires pour la commercialisation des produits et les méthodes de contrôle et d’obtention de ces produits.
En ce qui concerne les volailles, il CON SUL AT GEN ER AL D E FR ANC E A DJEDD A – MISSION Éc ON OMIQUE -4- Le mar ch é de lav 01 ai Il e en Ar abi e S ao ud ite @ MINEFI DGTPE existe plusieurs normes en vigueur : – Normes sur les poulets (frais et con elés) – Normes sur les méthode ation des substances les produits dont la DLC est de 6 mois au plus o MM/AA pour ceux dont la DLC est supérieure à 6 mois En outre, les produits doivent faire l’objet d’un étiquetage en arabe. L’ensemble des mentions portées sur l’emballage d’origine doit être reprise sur l’étiquette en arabe.
Celle-ci doit obligatoirement mentionner entre autres la composition (ingrédients, conservateurs, colorants, additifs) ainsi que le pays d’origine du produit. Dans le cas ou l’emballage d’origine ne comporte pas de mentions en arabe, il est possible d’accoler une contre-étiquette en arabe. Cette dernière ne doit cependant pas masquer des informations apparaissant sur l’emballage original (bien que l’on constate en réalité que le cas est fréquent, ontrairement aux indications de la SASO). La mention « made in the E. U. ? est refusée par les autorités saoudiennes qui exigent la mention de l’Etat membre d’origine. La durée de vie des produits lors de leur mise en rayons doit être au moins égale à la moitié de leur durée de vie totale (cette règle contribue à défavoriser les produits importés par rapport aux produits locaux). Conclusion Des opportunités existent encore… De réelles opportunités d’affaires sont à saisir au niveau du secteur de la volaille en Arabie saoudite, même si ce marché arrive à maturité. Les coûts 0 1
