Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ MARS 2012 Tendances de la consommation Vin, bière et spiritueux en Russie Source : Shutterstock. Sni* to View Vin, bière et spiritueu DORESUME La Russie, dont la po juillet 2011, or2s 1 38,7 millions en est de loin le plus important march de consommation de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est. Environ 73 % de la population russe vit en milieu urbain. Moscou (la capitale) et Saint-Pétersbourg constituent les deux plus grands centres économiques et culturels du pays.
Environ 10,5 millions habitants vivent à Moscou et en périphérie, soit % de la population russe, comparativement à environ 4,6 millions (3,3 %) à Saint- Pétersbourg (CIA World Factbook, 2011). La population russe est distribuée inégalement dans le vaste territoire du Russie offre des possibilités considérables. La Russie est un marché haut de gamme qui présente des débouchés pour un vaste éventail de produits alimentaires et de boissons à valeur ajoutée dans les commerces de détail et les restaurants haut de gamme.
Ces débouchés touchent entre autres le secteur du vin, de la bière et des spiritueux. DÜDANS CE NUMERO Résumé 2 Tendances du marché 4 Bière 6 Spiritueux 8 Réseau de distribution Lancements de nouveaux OF entreprises qui songent à percer le marché russe ne doivent pas se limiter ? la préparation d’un plan natlonal global : elles doivent préparer divers plans multidimensionnels qui tiennent compte des particularités de chaque région.
Voici quelques-unes des régions qui pourraient présenter un fort potentiel de développement économique : Rostov, Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Irkutsk, Tatarstan, Bashkortostan, Yekaterinburg, Krasnoyarsk et Samara. 2 ?CTENDANCES DU MARCHÉ Les dépenses en boissons alcoolisées, qui constituent depuis longtemps un produit de consommation courante en Russie, ont augmenté au cours des dernières années. La consommation d’alcool en Russie est deux fois plus élevée que le taux jugé « nocif » par l’organisation mondiale de la santé (BBC News, 2011).
La Russie est le plus grand marché de la vodka du monde. Bien que ce produit, une boisson de prédilection traditionnelle, domine les ventes de spiritueux, de nombreux Russes optent plutôt pour de la bière ou du vin. La bière a de plus en plus la cote en tant que boiss on ? de tous les jours », mais d’autres types de boissons alcoolisées comme le brandy, le whisky, le cognac et les cocktails ont également gagné en popularité. Le marché russe des boissons alcoolisées est très réglementé. En 2009, des normes en matière d’établissement des prix de détail ont été appliquées.
Ainsi, on a imposé un prix minimum affiché fixe our toute bouteille de spiritueux d’u PAGF 3 OF En Russie, on commande souvent les spiritueux par leur nom de marque plutôt que par le type d’alcool, ce qui témoigne de la forte culture de marques qui règne dans l’esprit es consommateurs. Il y a deux principaux facteurs qui influent sur le comportement à l’égard des marques dalcool : le prix et l’image perçue. Selon ces critères, les marques locales sont vues d’un œil plutôt positif, car elles sont beaucoup moins chères que les marques étrangères.
On considère également que les produits de marques nationales sont meilleurs pour la santé, car ils sont généralement fabriqués avec des ingrédients locaux : on estime donc qu’ils contiennent moins d’agents de conservation. Toutefois, la fin de la récession a entraîné une hausse des revenus, si bien que les onsommateurs russes achètent plus de produits de marques internationales. À l’heure actuelle, les campagnes publicitaires accrocheuses et la légère baisse des prix sont les facteurs les plus importants pour ce qui est d’établir les préférences des consommateurs en matière de produits étrangers.
Source : Mintel. Taille du marché des boissons alcoolisées en Russie, valeur des ventes au détail hors débits 1 en millions de SUS, taux de change fixe de 2010 Catégorie Boissons alcoolisées 2005 27 908,0 2006 31 702,9 2007 forte teneur en alcool Boissons prêtes à boire 10 000,8 129,4 667,9 11 678,4 148,8 11 295,6 14 746,2 1 69,4 14 303,2 16 836,5 197,2 16 309,4 18 301,8 225,3 17 696,0 20 068,7 224,5 19 459,5 20 441 217,9 19 818,9 25 112,7 271,0 24 31 PAGF s OF boissons alcoolisées dans des points de vente au détail. ? Débits de boissons » renvoie aux ventes de boissons alcoolisées dans les bars, restaurants, cafés, hôtels et autres établissements de restauration Il est à noter que l’accessibilité aux données sur les débits de boissons varie d’un secteur/sous-secteur à fautre et que ces données sont présentées dans ce rapport en fonction de leur disponibilité. OCVIN En ce qul concerne la popularité des boissons alcoolisées auprès des consommateurs russes, le vin se classe au troisième rang, derrière la bière et les spiritueux. Le vin de table dominait toujours le marché en 2010. Sa part a crû pour atteindre 64 % du volume du marché du vin rouge. Cette situation est probablement attribuable à la récession économique, car les parts de marché associées au vin rouge de première qualité et au vin rouge de grande qualité se sont légèrement amenuisées du point de vue du volume.
La même tendance s’est manlfestée dans e marché du vin blanc et dans celui du vin rosé, où le vin de table a vu sa part du volume augmenter pour s’établir à 66 % et à 77 % respectivement. Les consommateurs doutent encore de la qualité des vins russes et préfèrent les produits d’origine française, espagnole ou italienne à prix moyen ou elevé. Ces vins de l’Ancien Monde demeurent en tête de classement des ventes sur le marché russe constituent la principale source d’importations russes de vin.
Du point de vue du volume, c’est la France qui représente le principal fournisseur de vin de la Russie (devant fltalie et l’Espagne), tandis ue le principal fournisseur de vin de la Russie (devant Pltalie et l’Espagne), tandis que du point de vue de la valeur, c’est l’Italie qui c onstitue la prlncpale source d’importations de vin, suivie de la France et de l’Espagne.
Toutefois, les consommateurs russes ont manifesté un intérêt de plus en plus grand pour les vins du Nouveau Monde (soit les vins de l’Amérique et ceux des pays de l’Australasie) au cours de la dernière décennie. Le rapport qualité-prix de ces produits se compare avantageusement aux variantes européennes plus coûteuses, ce qui a contribué à l’intérêt grandissant de la opulation ? l’égard des vlns du Nouveau Monde. Ce sont les vins de grande qualité qui ont affiché la plus forte croissance au chapitre des ventes. our les consommateurs, ces vins constituent un produit abordable, mais d’une plus grande valeur. Les ventes de vin en Russie sont très diversifiées. Aucune entreprise ne se démarque vraiment des autres, comme c’est le dans le marché de la bière ou des spiritueux. En 2010, plus de 70 % du volume global des ventes de vin en Russie étaient attribuables à un ensemble de petits producteu s. Ventes dans les débits de boissons et ventes hors débits . ?partition du volume des ventes de vin en millions de litres 2008 2009 2010 7 OF catégorie : volume total (débits de boissons et hors débits) en millions de litres Vin fortifié et vermouth 2011 2015 195,8 189,8 194,4 207,3 196,4 195,7 203,5 256,3 8 OF constante, surtout en ce qui concerne les vins de première qualité et les vins de grand luxe. Certains importateurs tentent de réserver leurs meilleures marques aux débits de bossons, mais très peu d’entre eux parviennent à résister à l’attrait que présente le secteur de la consommation à domicile (hors débits) en raison des volumes de entes élevés.
Les consommateurs russes associent de plus en plus les prix élevés aux produits de qualité supérieure, ce qui donne lieu à des occasions intéressantes pour les producteurs de vin étrangers qui sont en mesure d’approvisionner les secteurs des produits de première qualité. Données sur les importations russes — produit 2204 : vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool sus Part en % Variation en % 2009-201 PAGF q OF 197 815 1 956 994 13 304 395 0,24 1,67 11,27 19 659 769 7 297 698 11 345 223 2,15 1,19 55,46 8 654 083 10 566 397 10 218 346 0,95
