ALINOVA Analyse des marchés Carman Cemal Russo Camille Hertzog François Thomann Elodie Plan Introduction . L’offre sur les différents marchés 1 . 1. Le marché du foie gras 1. 2. Le marché des lé 1. 3. Le marché des p 1 . 4. Le marché des a Notre marché 2. 2-1. Positionnement LII or20 iti. Sni* to View 2. 2. La segmentation des march s 2. 3. SWOT 2. 4. Analyse de porter 3. La demande 3. 1. Le marché du foie gras 3. 2.
Le marché des légumes 3,3. Le marché des produits surgelés 3. 4. Le marché des apéritifs 4. L’environnement 4. 1. Les précautions 4. 2. La conservation 4. . Le packaging 4,4. La saisonnalité Conclusion que nous avons réalisé une analyse complète des différents marchés où se positionne notre produit, en étudiant les tendances et les évolutions du marché par la demande d’une part et les concurrents d’autre part en analysant l’offre.
Nous allons donc mener tout d’abord une analyse du marché du foie gras, qui constitue l’élément principal de notre produit. Puis nous développerons les tendances actuelles du marché des légumes et plus particulièrement celui des « vieux légumes car notre produit est conçu à partir d’un ancien égume, le topinambour. Enfin afin de réaliser une étude complète, nous étudierons les marchés du snacking et du surgelé à partir de différents graphiques et données, ainsi que brièvement notre environnement.
Page 3 1 . Coffre sur les différents marchés Evolution du marché et principales tendances observées Le foie gras est un produit qui se consomme généralement durant les fêtes de fin d’année ? Noël et le jour de l’an ce qui représente environ 70% des ventes de foie gras à l’année. Cest un produit qui est de plus en plus demandé. Etant un produit saisonnier, il doit être lancé ur le marché mi-novembre afin de maximiser les ventes par la suite.
Pour que le produit se vende bien il faut montrer du produit en termes de PAGF OF même de bons résultats : + en volume 4 4,8% en valeur 262,6 M € de chiffre d’affaires 18 650 tonnes consommées en 2011 27 000 tonnes de production mondiale des ventes sont réalisées pendant les fêtes de fin d’année des ventes, dont 81 % en mi-cuit et en épicerie, sont réalisées sous promotions Analyse de la consommation de foie gras en France pour l’année 2011 • : La part des français qui ont consommé du foie gras durant les fêtes de fin ‘année 2011 1,82 : Le nombre d’actes d’achat 660 g : La quantité moyenne achetée par foyer acheteur : La part de la grande distribution dans les ventes de foie gras en France En effet après réflexion et analyse des résultats, nous avons pu remarquer que même si le foie gras est un produit très saisonnier, nous sommes présents sur un marché ayant un potentiel de développement important. Page 4 Cest pourquoi notre obie PAGF 3 OF ant : Echapper aux modes part de marché de 3. 5% et la maison alsacienne Feyel avec une part de marché encore plus faible de 1. 5%. Le reste des pourcentages se partage ntre plusieurs autres marques.
Analyse positionnement concurrentielle Diversification géographique Delpeyrat Labeyrie Montfort Diversification produits Larnaudie Feyel ALI NOVA page 5 Suite au positionnement concurrentiel nous pouvons donc remarquer que la majorité de nos concurrents proposent des produits diversifiés sur un secteur géographique large voir même au niveau national. 1. 2. Le marché des légumes Malgré un contexte de crise, le marché des fruits et légumes frais élaborés continue ? progresser grâce à son im raîcheur et au recettes les incluent désormais. Analyse de la consommation des légumes page 6 En France, les achats de légumes atteignent 64 kg par unité de consommation (UC) et par an, dont 55. 5 % en frais.
Cette moyenne cache cependant des disparités importantes, dans la mesure où 50 % des ménages en achètent moins de 54 kg. Les plus gros consommateurs sont les personnes âgées de plus de 50 ans (la consommation dépasse les 73 kg/UC/an et même 85 kg/UC/an pour les + de 60 ans). Une personne de plus de 60 ans consomme presque deux fois plus de légumes qu’une personne de 30 ans. De même, la vie maritale semble plus favorable à la consommation e légumes (72. 7 kg/UC/an) mais la consommation chute chez les couples avec enfants (près de 48 kg/LJC/an). Les femmes seules en consomment plus que les hommes dans la même situation (près de 82 kg contre 51 kg). Les fruits et légumes frais représentent moins de 1,5% des dépenses totales des ménages en 2006 selon l’Insee (1 ,49%) – Les fruits et légumes représentent 9,1% du budget alimentaire des ménag es en 2006 (TNS Worldpanel 2006). Répartition du budget alimentaire des foyers français en 2006, tous circuits Etude de la concurrence PAGF s OF soit en se rendant sur un marché de fruits et égumes soit en se rendant directement dans un magasin de grandes surfaces ou un magasin spécialisé. Il nous est donc difficile de vraiment cerner des concurrents sur ce marché. C’est pourquoi dans le cadre de notre projet et surtout de notre produit nous avons trouvé qu’il été plus intéressant d’analyser les tendances au niveau de la consommation des légumes afin de bien cerner les attentes des consommateurs. 1. 3.
Le marché des produits surgelés Les produits surgelés sont souvent des produits qui sont référencés sous le nom de la marque du distributeur. Le marché français du surgelé a atteint ,7 milliards d’euros en 2009. La distribution pour la consommation à domicile est une activité concentrée qui s’articule autour de trois circuits de distribution : Les magasins spécialisé ou Freezers centers La livraison à domicile La grande distribution Voici le tableau synthétique des principaux distributeurs de produits surgelés : Part de marché OF consommateurs. On remarque un réel effort de la part des enseignes pour se démarquer des autres concurrents.
Suite à nos recherches, nous avons pu remarquer que l’enseigne Picard est le principal responsable de ce changement et ce grâce à qualité de es produits et l’aspect haut de gamme de ses magasins. Page 8 Picard comme la plupart de ses concurrents confie la fabrication des produits à des sous-traitants. La grande distribution cherche depuis ces dernières années ? s’inspirer des recettes des magasins spécialisés en proposant davantage de référence et en retravaillant les rayons pou les rendre plus accueillant. D’après les chiffres que nous avons pu trouver, les surgelés représentent 56% de la part de marché de Picard en volume, le poids des MDD dans l’offre surgelée des GMS est très important. Le surgelé a encore une marge de progression importante. ??tude de la concurrence et de leurs positionnements Dans le cadre de notre projet et en nous référant au marché qui nous intéresse, dans le secteur des produits surgelées les producteurs distributeurs qui sont susceptibles d’être nos concurrents sont les suivants : Picard, Toupargel, Thlriet, Maximo, et groupe Casino. Voici une analyse synthétique de ces différents concurrents . Picard Picard est le numéro 1 de la distribution de surgelés en France. Sa part de marché est de plu PAGF 7 OF Actuellement Picard possède plus de 800 magasins et 1 1 50 références dont 200 renouvelées chaque année. L’enseigne a une bonne croissance et progresse en moyenne de 7% par an depuis 2005.
Toupargel Toupargel est le leader français de la livraison à domicile de produits surgelés. Ses 3350 collaborateurs gèrent chaque année 7 millions de commandes destinées à 1,2 million de clients. Ces derniers sont principalement des seniors et des familles avec enfants vivant en milieu rural et petite agglomération. Toupargel propose également des produits frals et d’épicerie avec sa marque « Place du marché b. Par contre on constate que Toupargel est en Page 9 perte de vitesse depuis 4 ans. Cette entreprise souhaite se elancer en développant une offre multicanal (Par exemple : grâce à Internet). Thiriet Thiriet est un des principaux distributeurs de surgelés en France.
L’enseigne produit certains de ses produits elle-même comme par exemple les glaces et les pâtisseries. Par contre elle sous-traite la fabrication des produits surgelés salés. Thiriet propose la vente en magasin ou à domicile. Suite à un développement commercial constant, Thiriet dispose actuellement de 1 64 magasins et de 90 centres de distribution à domicile. Maximo Maximo est spécialisé dans la vente de produits surgelés livrés ? domicile. L’enseigne PAGF 8 OF actuellement près de 9 500 magasins. Celui-ci s’oriente principalement vers les magasins de proximité (Monoprix, Franprix) et de discount (Leader Price). Le Groupe Casino est donc un important distributeur de produits surgelés, qu’il s’agisse de marques ou de MDD. 1. 4.
Le marché des apéritifs Nous avons pu remarquer que les habitudes alimentaires des français tendaient à se simplifier. En effet l’apéritif est désormais intégré dans les repas notamment avec la suppression de l’entrée. Les repas se déroulent principalement en 3 temps : l’apéritif qui a remplacé l’entrée, le plat principal et le dessert. Sur le marché des apéritifs de nouveaux produits alimentaires reflétant les préoccupations diététiques actuelles font leur apparition. Les légumes par exemple (ce qui est un bon point pour notre produit) permettent de déculpabiliser les femmes lorsqu’elles prennent l’apéritif. Les traditionnels apéritifs à croquer sont toujours présents sur la table car ils plaisent généralement ? tout le monde.
Concernant les produits appréciés actuellement nous constatons que les produits originaires des pays des quatre coins du monde et les produits régionaux font leur apparition. page 10 Actuellement, les produits a éritifs frais ou les snacks apéritifs surgelés représentent un des produits apparait, en réponse aux modifications sociodémographique, des formats plus adaptés sont conçus. L’apéritif est un moment de convivlalité que les français aiment tout particulièrement. Sur ce segment, la concurrence s’accentue. Les chips, cacahuètes ou saucisses cocktail se voient voler la vedette par des produits traditionnels, cœur de repas, déclinés en mini-formats. En 2002, le marché représente 703,8 millions d’euros soit 6,3% d’augmentation.
Le rayon apéritif est un rayon important en grande distribution llmentaire. Il atteint quasiment le milliard d’euros de chiffre d’affaires. De plus, le marché est en croissance cette année : le chiffre d’affaire est en progression de tiré par une augmentation de des volumes. Nous remarquons à travers ce graphique que le marché des produits apéritif est pour la plupart des segments en évolution. Nous constatons que notre produit se situe dans les 44,4 % des produits qui sont surgelés. Au niveau des segments il fait partie de celui qui a la plus importante évolution et de loin avec 10,3 % entre 2009 et 2010. Page 1 1 Au niveau du mode de co
